15 CRM-integreringar som automatiserar arbetsrutinen

Att kombinera företagets strukturer och processer i ett enda system är inte förgäves i trenden. I en sådan miljö minskar risken för dataförlust, tiden minskar och effektiviteten ökar.

Varför integrera CRM med tjänster från tredje part

Nu är allt fler företag benägna att maximera optimeringen av arbetsflödet med hjälp av IT-lösningar, inklusive CRM-paket med andra produkter.

Maxim Chugunkin, Jet Infosystems system Siebel CRM Group Head, förklarade möjligheten att integrera ett kundhanteringssystem när det gäller försäljning:

"Det viktigaste behovet av integration är skapandet av ett system för omnichannel (enhetligt) som låter dig samla kunddata från alla källor: callcenter, butik, webbutik, webbplats och sociala nätverk. Företaget bör ha fullständig information om sin kund göra de bästa erbjudandena och ge det bästa stödet. "

Och marknadsföring:

"För marknadsförare kan integrering med sociala nätverk du spåra företagsreferenser, identifiera tonen i kundrelationer och svara snabbt eller enkelt registrera fakta i systemet. Ett annat typiskt exempel på marknadsintegration är SMS eller e-posttjänster."

De återstående divisionerna i företaget från integrationen av CRM har också fördelar. Genom att kombinera det med alla IT-produkter som används av verksamheten tillåts:

  • spendera mindre tid att söka och dela information mellan avdelningar
  • minska personalkostnaderna
  • minska risken att förlora kontakter och andra data;
  • se företagets fullständiga statistik och konfigurera end-to-end analytics;
  • flytta arbetsflöden till ett gränssnitt och bli av med ett dussin flikar;
  • minska pappersarbete till ett minimum;
  • inrätta automatisk datautbyte med partners och entreprenörer - till exempel en leveransservice, en bokföringskonsulent eller ett koalitionslojalitetsprogram.

Om det inte finns något CRM i ditt företag, är det bättre att välja det omedelbart med hänsyn till behoven och framtida integrationer.

Om systemet redan är installerat och fungerar, finns det två alternativ - hämta färdiga produkter med en anslutning till CRM "i två klick" eller beställ anpassade lösningar från entreprenörer-integratörer. Det första alternativet är enklare och billigare, men de kan bara användas om direktintegration tillhandahålls i CRM själv, eller tredje part utvecklare har redan skapat lösningen. Annars måste du välja - att överge de vanliga verktygen till förmån för de som kan anslutas oberoende av kundhanteringssystemet eller kontakta integratorerna för individuell utveckling.

Många företag väljer integrerade företagsledningssystem, vars grundläggande funktionalitet går utöver kundrelationer. Beslutet är motiverat - att genomföra ett system är enklare och billigare. Det är dock osannolikt att vi kommer att klara oss utan integreringar - alla företag är olika, och bara det system som utvecklats speciellt för dig kan passa in perfekt med affärsprocesser.

Under alla omständigheter, innan du börjar göra något, måste du förstå exakt vilka tjänster och widgets företag behöver och förbereda processen.

Hur man väljer den nödvändiga integrationen

Lusten att automatisera allt och omedelbart gå i sidled - vissa processer fungerar inte stabilt och det minsta felet i en av tjänsterna kan sakta ner eller helt stoppa arbetet hos enskilda enheter. Exempelvis kommer fel i försäljningsredovisningssektionen att leda till att vissa inte kan skicka order för leverans, eftersom de inte har fått betalningsbekräftelse, och den senare kommer att fylla balansen utan att stänga dokument.

Innan du integrerar bör du noggrant förbereda:

  • analysera och förskriva affärsprocesser
  • bestämma vilken av dem som täcker CRM: s funktionalitet och för vilka separata tjänster krävs eller redan används
  • filtrera ut vad som inte kan automatiseras och beskriv resten i form av en lista med krav för varje sektion separat - försäljningsmarknadsföring, lagerredovisning etc.

Det är viktigt att ta hänsyn till alla nyanser, upp till vilka fält och knappar som ska vara i varje avsnitt. Detta kommer att undvika en situation där systemet fungerar nominellt - det verkar vara där, men ingen använder det, eftersom det inte är bekvämt. Revisorn måste markera betalningen i CRM för att anmäla försäljningen, men sedan alla samma handtag skriv ut fakturan, sätter tätningen och benen bär den till lageret. Skriv ut och referera, men notera i systemet och kan glömma. Det kommer ingen förvirring - en förvirring.

Stanislav Romanov, som är representant för Startpack-tjänsten, rekommenderar också att man tar hänsyn till utsikterna för att skala företaget och välja tjänster nära den ryska marknaden. Om det är nödvändigt att förfina utländska produkter blir det dyrare och det blir inte lätt att hitta en specialist.

Dessutom är det bättre att införa integration gradvis. Automatisera, felsöka, bryta in och glöm inte att lyckas. För det första tar även ett paket CRM med en tjänst tid - du måste anpassa allt för dig själv, ge medarbetarna möjlighet att lära sig, lära dig att arbeta på ett nytt sätt och vänja sig och kontrollera hur stabila de två systemen kommunicerar. För det andra, om du kommer till smak, kan integration bli en långsiktig historia, för det finns ingen gräns för perfektion.

Representanten för integratörföretaget CRMagent, Andrei Yukin, delade en grov integrationsplan för affären. Den kan delas in i fyra steg:

  1. Vi satte upp alla sätt att kommunicera med kunder och koppla blyimport.
  2. Vi skapar orderbehandling i CRM.
  3. Vi ansluter det program som ansvarar för utstationering, lagring och leverans av varor.
  4. Anpassa leveransservice.

Valet av integrationsområden och specifika tjänster beror på företagets affärs- och affärsmodell. Någon behöver tiotals applikationer för att automatisera alla affärsprocesser, andra behöver bara en länk till webbplatsen och molnet PBX. Men innan du fattar det slutliga valet och börjar genomföra, skulle det vara trevligt att se vad leverantörerna erbjuder. Kanske har du missat någon process när du analyserade eller bestämde att det inte kan automatiseras utan individuell utveckling.

15 integrationsområden som kan vara användbara för ditt företag

Teoretiskt kan öppna API CRM kopplas till någon widget eller ett program - självständigt eller med hjälp av specialister. Jag har valt 18 destinationer för vilka det finns färdiga lösningar från ryska leverantörer, och chefen för CRMagancy, Andrey Yukin, hjälpte mig att dela dem i tre grupper och gav en beskrivning av var och en av dem.

De flesta tjänster har direkt integration endast med populära system, som amoCRM och Bitrix24.

Automatisering av kundkommunikation

telefoni

Funktionalitet. Utan CRM kan cloud PBX ta emot många samtal samtidigt, distribuera dem i enlighet med det konfigurerade systemet, spela en interaktiv röstmeny.

I samband med CRM:

  • utgående samtal från klientens kort till CRM;
  • automatisk ledningsskapande för inkommande samtal;
  • distribution av samtal beroende på klientens prioritet, status för transaktionen i CRM eller personlig chef;
  • detaljerad statistik - vem, var och när ringde, hur många som utförde utgående och mottagna inkommande, varaktigheten av samtal;
  • automatisk växling till klientkort vid inkommande samtal;
  • länka listan över samtal och samtalsposter till klientkortet;
  • CRM-inspelning av missade samtal och skapandet av uppgiften "återkalla" automatiskt.

Taxor. Direkt integration av CRM med telefoni är vanligtvis gratis, samtal - till priserna för en viss tjänst.

Integration och anpassning. Tänk på exemplet "Bitrix24" och en gratis PBX Zadarma. Innan du ansluter till CRM-tillägget måste du registrera dig på telefonitjänsten och skapa en PBX med minsta inställningar - ställa in anknytningsnumren, standardinställningen "no-click" inkommande samtal och API-behörighetsnycklarna. Ingen speciell kunskap krävs, allt är intuitivt. Gå sedan till "Bitrix24" i applikationsdelen, hitta önskad PBX och klicka på "Install" -knappen. Systemet kommer att kontrollera om villkoren är uppfyllda. Om allt är gjort korrekt måste du bekräfta installationen igen.

För att systemet ska fungera måste du lägga till internt antal anställda och aktivera automatisk skapande av ledningar i programinställningarna i Bitrix24. Därefter kan du ringa kunder via PBX. För att ta emot inkommande samtal kopplar du det virtuella numret till ditt personliga PBX-konto. Interna siffror för alla anställda och samtalsfördelningsskript skapas där, röstmenyer och hälsningar laddas. För att inspelningarna av samtal ska sparas i Bitrix24, i inställningarna för de interna PBX-talen på telefonens webbplats, kryssa av "Record of Talk" -objektet i molnet. Om inställningarna i programmet i CRM inkluderar "vidarekoppling till ansvarig", fungerar inte PBX-skriptna, så kommer samtalen automatiskt att tas emot av en viss anställd.

När du integrerar andra telefonitjänster med andra CRM kan proceduren och inställningarna skilja sig, men processerna är generellt likartade.

Blyformulär på platsen

Funktionalitet. Samlar kontakter, applikationer och order från webbplatsen, skickar dem till företagets post och butiker i administrativ panel. Efter integration:

  • varje gång en blankett lämnas in skapas en ledning i CRM;
  • Du kan ställa in automatisk fördelning av förfrågningar mellan chefer och ange en uppgift - att ringa;
  • anmälan av den ansvariga chefen om den nya ledningen;
  • informera om den accepterade ordern via e-post eller SMS.

Den senare är emellertid implementerad hos vissa webbplatsdesigners, och det finns widgets för CMS.

Taxor. Från 0 till 800 rubel. per månad.

Integration och anpassning. Processen beror på den specifika CRM och form. Det finns flera applikationer i Bitrix24, för arbete där du måste infoga ett skript eller länk till webbplatskoden. Tänk på exemplet på den fria applikationen Interceptor - Lead Generator. För att använda det, installera lösningen från katalogen, kommer motsvarande avsnitt att visas i vänstra menyn. Först måste du konfigurera applikationen genom att klicka på det grå växeln i övre högra hörnet.

I inställningarna måste du ange den anställde som är ansvarig för leads från webbplatsen och domänen. Föreskriv sedan namnen på formulärfälten så att Interceptor kan identifiera dem och samla in information. Applikationen ger kolumner "Namn", "Telefon", "E-post" och "Stad". För att få reda på vilka namn som ska registreras, klicka på sidan med formuläret F12. Sidkoden visas till höger, formfältet skrivs vanligtvis av en tagg. Hitta dem med hjälp av sökningen (Ctrl + F) och kopiera taggar med alla attribut och parametrar i motsvarande kolumner. I inställningarna för programmet kan du också ange koderna för räknare och mål för Google Analytics och Yandex.Metrica. Fyll i alla rutor, klicka på Spara. Systemet genererar ett skript som du vill infoga i koden på sidan med formuläret.

Sociala nätverk

Funktionalitet. Ledarkälla och plattform för kommunikation med målgruppen, genomföra PR-åtgärder och reklamföretag. Genom att länka webbplats- och företagskonton i sociala nätverk med CRM kan du:

  • acceptera applikationer och kommunicera med potentiella kunder via systemgränssnittet, utan att växla mellan olika fönster;
  • Integrera automatiskt leads;
  • komplettera information om nuvarande kunder med data från sociala nätverk
  • spåra nya abonnenter och skicka dem dina förslag.

Taxor. Beroende på CRM, metod för integration och tjänster - från 0 till 2 000 rubel. per månad.

Integration och anpassning. Bitrix24, amoCRM och retailCRM kan kopplas till Instagram via I2CRM-tjänsten. Integrationen själv är gratis, men du måste betala för att använda produkten - 990-1990 rubel. för ett konto per månad. Du kan prova gratis i 7 dagar. För att utnyttja, installera programmet i ditt CRM-konto och registrera dig med I2CRM genom att välja en testfrekvens för ditt kundhanteringssystem. Efter registrering startas "Setup Wizard" automatiskt, där inkommande kanaler är anslutna i serie - "Direkt" och kommentarer och utgående kanaler - CRM. Detta avslutar inställningen och i Bitrix24 börjar meddelanden och kommentarer från företagets konto på Instagram komma fram, och du kan kommunicera med kunder direkt från transaktionstejpen.

Med amoCRM och retailCRM är processen liknande. Om du behöver ansluta Instagram till andra kundhanteringssystem kan du beställa individuell integration - från 9 990 rubel.

e-post

Funktionalitet. Genom e-post acceptera ansökningar, diskutera detaljerna i orderbekräftelsen betalning och leverans. Postkassen innehåller viktiga detaljer om interaktion med kunder, och efter integration med CRM kommer de automatiskt att falla in i kontaktkortet. Dessutom tack vare denna bunt:

  • för alla nya kontakter i e-postmeddelandet kommer automatiskt eller på klicka för att skapa kundkort i CRM;
  • Du kan skicka prislistor, erbjudanden och annan information utan att lämna systemet.
  • Cheferna sparar tid på att informera kunderna om orderbehandlingsprocessen - till exempel en anställd markerar leveransen av varor till utgåvan, och en anmälan skickas automatiskt till kunden.
  • du kan ställa in uppgifter i CRM med e-post;
  • synkronisera flera brevlådor och visa alla bokstäver i ett gränssnitt.

Taxor. I rättvisans skull tillhandahålls i de flesta moderna CRM synkronisering med posttjänster i början. Men det finns betalda integreringar - i Bitrix24, för ett paket med Gmail-post, som gör det möjligt att generera leads och uppgifter från brev, måste du betala 500 rubel. per månad.

Integration och anpassning. För att ansluta Gmail-programmet till Bitrix24 måste du klicka på Köp eller Försök, testperioden är 7 dagar. På inställningssidan rekommenderar utvecklarna att lämna allt oförändrat och klicka på "Spara" om tjänsten är planerad att användas inte så mycket aktivt - upp till 100 000 träffar per dag. Annars måste du konfigurera via API och Google Developer Console, och detta kommer att kräva hjälp av specialister.

Efter att ha accepterat inställningarna kommer vi till sidan av programmet, som praktiskt taget upprepar gränssnittet för kontot i Gmail. Klicka på "Logga in" längst upp till vänster och låt tjänstens åtkomst till brevlådan. På vänster sida visas en meny med mapparna Inkorg, Sänd, Skräppost och Skräp, samt avsnittet Inställningar (de vi lämnade oförändrade under installationen) och Avsluta-knappen. Ett block med bokstäver visas till höger. Nya visas i applikationen så snabbt som i själva lådan. De kan öppnas, skickas till spam eller raderas. I själva brevet, förutom de vanliga "Framåt" och "Svara" -knapparna, finns det en "Skapa led", och när den skapas visas en annan - "Skapa en uppgift".

Online chattrum

Funktionalitet. Konsulternas popup-fönster är irriterande, men i skickliga händer kan de öka omvandlingen av webbplatsen och ge mycket användbar information om kunder. Speciellt avancerade produkter kan hålla korrespondensen och skicka den till besökarens mail, spåra källorna och geografin över övergångarna till webbplatsen, spåra sidnavigering och ge kunden den information som är relevant här och nu. Efter att ha kontaktat kundhanteringssystemet:

  • All korrespondens lagras i kundkortet.
  • Om det redan finns en överenskommelse eller kontakt i CRM för ett telefonnummer eller en e-postadress, skickar onlinekampen korrespondensen till lämpligt kort. Om inte, kommer det att skapa en ny ledning.
  • Chefer kan snabbt flytta från chatt till klientkort till CRM.

Taxor. Lösningar som utvecklar ägarna av själva tjänsterna är vanligtvis gratis. Så du kan ansluta JivoSite med Bitrix24, amoCRM, Megaplan och andra kundhanteringssystem. För Bitrix finns också en applikation från utvecklare från tredje part - 500 rubel. per månad.

Integration och anpassning. Anslutning av JivoSite-chatt till CRM sker på tjänstesidan. I själva systemet behöver du bara installera lämplig applikation. Efter att du registrerat och installerat konsultmodulen på webbplatsen måste du gå till inställningarna, avsnittet "Övriga tjänster", välj CRM och klicka på "Connect". I popup-fönstret anger du länken till din "Bitrix24" och klickar på "OK". För amoCRM behöver du också en e-postadress och ett API från kontot i systemet. Vid denna inställning slutar. Nästa gång du kontaktar webbplatsbesökaren visas knappen "Lägg till CRM" eller "Öppna till CRM" på operatörens konto, om du redan har kontakt med sådant mail eller telefon.

budbärare

Funktionalitet. Kommunikationskanal med kunder, bekväm för båda parter. Instant messaging-tjänster blir emellertid alltmer. Att välja en betyder att man förlorar potentiella kunder som andra föredrar. Få kommer att installera en ny applikation för en order. Менеджерам приходится общаться с клиентами в десятках аккаунтов, потом скрупулезно переносить лиды в CRM, и все равно что-то может потеряться. Когда вы свяжете систему управления клиентами с мессенджерами:

  • менеджеры смогут одним кликом отправлять контакты потенциального клиента в CRM;
  • для каждого диалога будут автоматически создаваться сделки, контакты и задачи;
  • korrespondensen kommer att förbli i kortet och om det är nödvändigt kommer det att vara möjligt att återvända till det för att klargöra detaljerna.

Taxor. Ofta sker integration med hjälp av produkter från tredje part, som kostar 1000-3000 rubel. per månad. I "Bitrix24" för detta finns en inbyggd funktionalitet - "Öppna linjer". Deras skillnad från tjänster från tredje part är att chefen svarar på klienten via Bitrix-chatten, och klienten kan skriva från Viber, Telegram eller Facebook messenger och få svar på samma plats.

Integration och anpassning. Tänk på exempel på en massa omedelbara budbärare med amoCRM via tjänsten Chat2Desk. Vi registrerar dig på tjänsteplatsen och får demoåtkomst och nummer för testning. Då utvidgar vi menyn "Inställningar" till vänster och går till avsnittet "Integration". För att ladda upp dialogrutor till klienthanteringssystemet måste du ange kontots e-postadress och underdomännamn i amoCRM, liksom API-nyckeln. Den senare kan ses i CRM-inställningarna, avsnitt API. Ingenting behöver ställas in i klienthanteringssystemet själv. Operatörer svarar på alla samtal i Chat2Desk-tjänstegränssnittet. För att skapa en ledning i CRM och exportera kontakter och korrespondens där måste du klicka på "Lossa chatt" i det övre högra hörnet av dialogrutan och välj amoCRM i det öppnade fönstret.

Återuppringnings widget

Funktionalitet. Verktyget används för att öka omvandlingen av webbplatsen - många kunder accepterar erbjudandet att ange numret och vänta på samtalet, även om de själva inte skulle ringa. Beroende på den specifika leverantören tillåter klienthanteringssystempaketet med återuppringnings widgeten dig att:

  • ta emot samtalsförfrågningar i CRM-gränssnittet;
  • skapa automatisk skapande av ledningar och kundkort när du skickar ett återkallningsformulär på webbplatsen;
  • Anteckna automatiskt i kortet den sida från vilken samtalet beställdes, källan till övergången till webbplatsen, regionen och besökarens stad och annan data;
  • hålla register över konversationer
  • identifiera en besökare som redan har tillgång till via widgeten, och utan att skapa en ny ledning, bifoga ett samtal till ett befintligt kort.

Taxor. Från 0 till 500 rubel. per månad.

Integration och anpassning. Vi integrerar LeadBack callback-widgeten med amoCRM-systemet. Efter att du registrerat dig med tjänsten och installerar knappen på webbplatsen måste du gå till avsnittet "Widgets" i toppmenyn och klicka på "Inställningar" bredvid önskad webbplats. På sidan som öppnas, gå till fliken "Integration" och klicka på "Konfigurera integration med amoCRM". Ytterligare åtgärder liknar anslutningen av tjänsten Chat2Desk - skriv in e-postadressen, underdomänen, API-nyckeln och klicka på "Nästa". Nästa steg är att konfigurera korrespondensen mellan numren som tilldelats widgeten till användarna i CRM. Du kan också skapa ytterligare fält i CRM så att när du skapar erbjudanden och ledningar, länkar till inloggnings- och samtalssidor, trafikkälla, UTM-taggar, sökfras för vilken användaren kom och andra parametrar exporterades. Då specificerar vi om det är nödvändigt att automatiskt skapa en transaktion för en kontakt från LeadBack, och vilket stadium som ska tilldelas det, koppla in onlinechattintegrationen om det behövs och klicka på "Nästa". I sista steget kontrollerar vi återigen alla inställningar och klickar på "Spara".

"Alla dessa integreringar är nödvändiga för att säkerställa mottagandet av order i CRM-systemet. Nu är huvudtrenden skapandet av omni-channel i affärer. När en kund kan kontakta på något sätt bekvämt för honom måste företaget identifiera klienten och upprätthålla kommunikation med honom via denna kanal utan förlust av tjänsternas kvalitet. Naturligtvis måste användningen av varje tjänst motiveras av företagets specifika egenskaper. Om personer i åldern 45 år är över åldern är det logiskt att kommunikationsvägen via budbärare inte behövs, ingen kommer att använda det och koncentrera sig bättre på telefonen. "

Chef för CRMagent, Andrey Yukin

Beställningsautomatisering

Redovisnings programvara

Funktionalitet. Ett av de viktigaste områdena för CRM-integration. Bokföringsavdelningen och försäljningsavdelningen utbyter regelbundet data och dokument, och genom att automatisera denna process kommer du att minska sannolikheten för dataförlust och tidskostnader. Bundle kan du:

  • lossa fakturor från klientens kort
  • automatisera fakturering
  • förenkla registrering av handlingar och automatiskt begära avslutande handlingar från motparter
  • Förlora inte dokument, behåll allt i kundkort.

Taxor. Från 0 till 700 rubel. per månad.

Integration och anpassning. Till exempel valde jag molnbokföring "Contour. Elba", eftersom jag använder det själv och jag har redan ett konto i tjänsten. För att associera den med CRM måste du gå till applikationssidan i Bitrix24-katalogen och klicka på Installera. I det här fallet måste du vara inloggad på "Elbe" -kontot. Därefter rekommenderar utvecklare att installera pluggarna Ignorera X-Frame-rubrikerna för Google Chrome. Därefter visas "Contour. Elba" i vänster meny "Bitrix". Sidan visar ett personligt konto i bokföringstjänsten. Bekvämlighet är att för att skicka en faktura eller betala skatt behöver du inte öppna en ny flik med "Elbe", allt kan göras i CRM-gränssnittet. Det finns emellertid i huvudsak ingen integration som sådan - du kan inte exportera och importera konton, transaktioner och uppgifter om motparter.

AmoCRM erbjuder mer avancerad integration - skapa fakturor och stängningsdokument i CRM Transaktioner och synkronisera med Elba, anmäla betalning av fakturor i kundhanteringssystemet, skicka en försäljningsrapport till skatteavdelningen etc. Du kommer dock inte att kunna ansluta denna funktionalitet . Du måste gå till servicekortet i amoCRM-integrationskatalogen och klicka på "Väntar på ett samtal". En specialist kontaktar dig och hjälper dig att konfigurera programmet.

Lagertjänster

Funktionalitet. Sådan integration är särskilt användbar för företag med ett brett sortiment av produkter och ett stort antal dagliga försäljningar. I lagerprogrammen registreras varornas rörelse - utstationering, uttagning och rörelse. Integration med CRM gör att du kan:

  • ladda upp en katalog till kundhanteringssystemet och bifoga en förteckning över varor till varje beställning;
  • se aktuella saldon och undvik situationen när chefen placerar och bekräftade ordern och varorna slutade
  • import- och exportdokument - priser, fakturor, fakturor mm.
  • se när nästa leverans är planerad.

Taxor. Beroende på den specifika CRM- och lagerregleringstjänsten - från 0 till 500 rubel per månad.

Integration och anpassning. Tänk på exemplet på ett paket av tjänster "MoySklad" och "Bitrix24", är endast tillgängligt på betalda priser på lagertjänsten. Integration innebär utbyte av varor, företag och fakturor, kostar 500 rubel per månad, men inom 30 dagar kan du testa gratis. Lösningen installeras automatiskt från applikationskortet i CRM-katalogen - du måste klicka på "Köp" eller "Försök" och bekräfta sedan installationen. När applikationen öppnas i Bitrix, klicka på växeln (1) i övre högra hörnet för att ställa in integrationen. På inställningssidan kan du välja datautbytesläge (2) och tidszonen (3). Expandera inställningarna "Bitrix24" (4) och klicka på ikonerna "+" (5) för att skapa egna egenskaper för katalogerna "Företag" och "Kontakter". Öppna sedan inställningarna "MySklad" (6) inloggning och lösenord för kontot i lagertjänsten och klicka på "Spara".

Sidan visar igen gränssnittet för lagertjänsten. Återigen, klicka på växeln för att gå till andra etappen. Förutom de redan fyllda fälten kommer nya inställningar att visas i inställningarna - du måste välja en juridisk enhet, ett lager och en valuta från dem som redan har skrivits in i MoySklad. Återigen klickar du på "Spara" och går till huvudsidan i lagerbokföringstjänsten. Återigen, klicka på växeln för att gå till steg 3. I detta skede avlastas företagen och katalogen från MoySklad till Bitrix24. Det inrättar också växling av konton, transaktioner och betalningar, samt överensstämmelsestatus, fält, anställda, valutor och andra parametrar. Fyll i de obligatoriska fälten, klicka på "Spara". I den fullständiga versionen av applikationen importeras företagen automatiskt från Bitrix24 till MoiSklad.

Onlinebank

Funktionalitet. Genom ett personligt konto på bankens hemsida är det lämpligt att spåra status för konton och utföra operationer som du inte behöver gå till en filial. Integration gör att du kan göra detta från CRM-gränssnittet. Dessutom kommer cheferna att kunna:

  • självständigt spåra betalningar
  • se fordringar
  • påminna kunder om obetalda fakturor och stänga transaktioner snabbare.

Taxor. Färdiga lösningar för onlinebankkommunikation med CRM är vanligtvis gratis.

Integration och anpassning. För att ansluta Modbank-applikationen till amoCRM hittar vi den i katalogen, öppnar den och klickar på Installera. Återigen, öppna applikationen i katalogen, klicka på "Jag är redan kund hos Modbank" och gå till inloggningssidan. Vi anger telefonnumret och lösenordet från det personliga kontot, väntar på SMS, anger bekräftelsekoden och ger tillgång till Modbank-kontot. Om godkännandet lyckades gå till integrationsdelen. Öppna applikationen i katalogen igen och sätt upp widgeten - aktivera betalningsspårning och välj konton, tåg och målstatus som måste spåras. Vid behov kopplar vi upp den automatiska formuleringen av uppgiften vid mottagande av betalning och klickar på "Spara" i övre högra hörnet. Efter installationen av widgeten i företagskortet visas fältet "INN" och "PPC". För att integrationen ska fungera korrekt måste de slutföras för alla motparter, annars kommer ansökan inte att kunna relatera betalningar till transaktioner.

Online butik

Funktionalitet. Retail online-butiker tar tiotals beställningar varje dag. För att underlätta arbetet med administratörer implementerar plattformsutvecklare nya verktyg för att anmäla kunder, skapa lojalitetsprogram, generera dokument etc. Allt detta sparar mycket tid. Om ett företag har implementerat CRM utan att integrera systemet med en onlinebutik, kommer det dock ingen mening - chefer måste hantera order på administratörspanelen och sedan överföra dem till CRM. Automatisering av datautbyte tillåter:

  • bearbeta order direkt i kundhanteringssystemet;
  • spara relationernas historia och se den vid nästa kontakt
  • Importera en produktkatalog och använd den för att placera beställningar över telefonen snabbare.

Taxor. Från 0 till 1 000 gnid. per månad.

Integration och anpassning. Vi kommer att ansluta webbutiken på InSales-plattformen till "Bitrix24". Till skillnad från MoySklad-tjänsten är allt enkelt och intuitivt. Installera lämplig applikation från CRM-katalogen. I chatten med "Bitrix" kommer en meddelande om den framgångsrika installationen att visas ytterligare instruktioner och en individuell integrationskod. Kopiera den, gå till marknadsplatsen InSales, sök programmet "Bitrix24" och klicka på "Installera". Vi kommer till inställningssidan. Det går inte att ändra något - alla fält och kryssrutor fylls i som standard och kan inte klickas. Därför bläddra bara igenom och klicka på "Installera" längst ner på sidan. Gå till "Installerade program", klicka på namnet Bitrix24 och gå till webbplatsen för integrationsutvecklare. Klistra in CRM-koden kopierad i chatten i formuläret och klicka på "Skicka". Vid denna process slutar behöver du inte konfigurera något. Beställningar från nätbutiken överförs till Bitrix, och cheferna tilldelas automatiskt uppgiften att ringa tillbaka.

Dokument Designer

Funktionalitet. I vissa CRM-funktioner är den här funktionen som standard, i andra måste du ansluta ytterligare program. Tillåter dig att delvis automatisera bildandet av dokument - kontrakt, fullmakt, order etc. Tack vare utbytet av data med CRM:

  • Namnen, namnen, kraven, etc., ersätts automatiskt i dokumenten;
  • Det tar mindre tid för godkännande och signering.
  • risken för fel och felavtryck på grund av mänskliga faktorer kommer att minskas.

Taxor. Från 0 till 6 000 rubel. per månad.

Integration och anpassning. Tänk på integrationen av "Bitrix24" och "Doks.Online" dokumentdesigner. Installera programmet från CRM-katalogen och logga in till Google Drive API (efter installationen öppnas en sida med lämplig knapp). Då måste du starta om programmet och skapa dokumentmallar. Skapa ett konto eller en kontraktsmall och öppna den i Google Dokument. Innan du kommer att bli ett tomt ark där du ska sammanställa texten i dokumentet. I fält och rader där data från CRM ska införas måste du ange särskilda parametrar. De kan kopieras i hjälpavsnittet. Så att kontraktsuppgifterna för ditt företag automatiskt ersätts, bör parametern $ {mycompany.banking_details} vara på rätt plats i dokumentet.

Bokningstjänster

Funktionalitet. Widgeten används för att sälja biljetter till evenemang, reseprodukter och möten till specialister. Den grundläggande funktionaliteten gör att klienten kan välja datum, tid och avancerade alternativ. Efter integration med CRM:

  • applikationer omvandlas automatiskt till leads i ett kundhanteringssystem;
  • Du kan anpassa utnämningen av ansvariga chefer och anmälningar.

Taxor. Från 0 till 500 rubel. per månad.

Integration och anpassning. Vi kommer att ansluta den populära Timepad-biljettjänsten till Bitrix24. Vi installerar programmet från CRM-katalogen, på sidan som öppnas, klickar du på "Authorize Timepad" och bekräftar åtkomst och kryssar sedan på organisationerna i biljettservice som vi vill synkronisera med "Bitrix". Nu kommer ansökningar om köp av biljetter att falla i avsnittet "Transaktioner".

"Dessa integreringar skickar alla nödvändiga data till CRM-systemet och hjälper chefer att behandla order så snabbt och effektivt som möjligt utan att växla mellan många fönster, filer, bokmärken och program. Ledningsformulär, online-chattar, bank-, leverans- och bokningstjänster är anslutna till webbplatsen. Alla dessa data överförs till CRM-systemet och är attribut av ordern och kunden. Om vi ​​säljer varor måste de visas i CRM i samband med lager, det måste vara möjligt att välja och boka. För detta behöver du ansluta 1C eller och lagerprogram. Korrekt integration bör säkerställa tvåvägs utbyte av data, det är inte alltid möjligt, därför är det mycket viktigt att tänka igenom den affärsprocess som ursprungligen implementerades i CRM. "

Chef för CRMagent, Andrey Yukin

Marknadsföring och hjälpprocessautomatisering

SMS och email nyhetsbrev

Funktionalitet. Den grundläggande funktionaliteten gör att du kan samla en databas med kontakter, dela den in i segment och skicka bokstäver och meddelanden - användbara material, rabattkuponger, information om kampanjer och andra. För resultatanalys - detaljerad statistik om öppenhet och konvertering. Vissa produkter gör att du kan göra utskick personliga, som automatiskt ersätter kundens namn i kroppen och titeln. Genom att integrera kundhanteringssystemet med din e-postlista tjänar du:

  • hantera din abonnentbas och skicka e-postmeddelanden utan att lämna CMR;
  • automatisera import av kontakter från blyblanketter, korgar och andra källor till adresslistor;
  • Du kan spåra statistiken och effektiviteten av utskick via systemgränssnittet.

Taxor. Från 0 till 3 500 rubel. per månad.

Integration och anpassning. Vi kommer att ansluta "Bitrix24" med UniSender-nyhetsbrevstjänsten. Även om du inte har något konto i det senare, kan du omedelbart fortsätta att installera programmet från CRM-katalogen - registrera dig i processen. För att integrationsfunktionaliteten ska fungera korrekt måste modulen Business Processes vara aktiv i Bitrix.

Efter installationen kommer programmet att fråga om du är registrerad hos UniSender. Om ja, blir du uppmanad att ange API-nyckeln, om inte - skapa ett nytt konto. API-nyckeln kan kopieras i UniSender-kontoinställningarna, avsnittet "Integration and API". Om du registrerar dig via programmet i Bitrix kopieras den automatiskt. Vid denna integration slutar - du kan skapa mallar och mailningar direkt i CRM.

End-to-End Business Analyst

Funktionalitet. Verktyg för att analysera ekonomisk prestanda, produktivitetsförvaltare och lönsamhet i kunden finns i nästan varje CRM. Om du däremot använder separata tjänster för att bedöma effektiviteten av reklaminvesteringar, är den faktiska kostnaden för att locka kunder, livslångt kundvärde och beräkning av andra marknadsindikatorer bättre att länka dem med CRM för att:

  • komplettera företagsanalys med data från CRM;
  • se hur mycket av en kund och pengar ett visst reklamföretag har fört med;
  • mer noggrant bedöma lönsamheten hos kanalerna och förstå var kunder kommer ifrån med en hög genomsnittskontroll.

Taxor. Från 0 till 2 000 rubel. per månad.

Integration och anpassning. Tänk på exempelet på Bitrix24 och Roistat end-to-end affärsintelligenssystem. De viktigaste integrationsinställningarna görs på tjänstesidan. I CRM måste du skapa ytterligare anpassade fält med namnet roistat och typen "String" för enheterna "Deal" och "Lead".

Gå till ditt personliga konto Roistat, gå till "Integrationsregister", välj vår CRM och klicka "Connect". På sidan som öppnas kopierar du adressen "Bitrix24" i fältet och klickar på "Install Application." Den nya fliken öppnar Roistat-tilläggssidan i din CRM. Installera programmet, gå tillbaka till Roistat och klicka på "Logga in". Vi går till sidan med avancerade inställningar. De flesta är valfria, integrationen fungerar stabilt utan dem. Det enda som inte bör missas är fördelningen av grupper av statuser, utan dem kommer analytikern att vara informativ. Du måste dra och släppa statusen för transaktioner som används i CRM från gruppen "Räkna inte" till "In Work", "Paid" och "Canceled" -grupper. Klicka på "Spara".

"Эти сервисы генерируют повторные продажи и увеличивают количество активных клиентов. По большей части они вспомогательные, так как являются источником дополнительных данных для CRM. Многие из них уже есть в самой системе - CRM без сквозной аналитики или сервиса email-рассылок малопривлекательная для компании, так как бизнес всегда старается найти максимально универсальное решение".

Руководитель CRMagent, Андрей Юкин

Några statistik

En representant för Startpack-tjänsten, Stanislav Romanov, delade med mig statistiken om populära integrationer. Tjänsten har en plattform för att hitta en integrator entreprenör som hjälper till att länka CRM med tredjepartsprogram. Visst är statistiken lite subjektiv och återspeglar en bild av de integreringar som inte kan ställas in av dig själv i två klick.

"Oavsett hur mycket utländska tjänster som erbjuds genom inbyggda integreringar är den ryska verksamheten aktivt ute efter kontakter med amoCRM och Bitrix24. Speciellt med analyssystem, telefoni, budbärare, webbdesigners och bokföringstjänster. I Startpack studerade de statistik över förfrågningar från dem som var intresserade av Bitrix24 och amoCRM förra halvåret, och gjorde schemat för de mest faktiska integrationerna ".

Stanislav Romanov, Startpack

Har du ännu inte bestämt dig för CRM och inte alls säker på att du behöver det? Artikeln "Varför CRM för ett litet företag och vad man ska leta efter när man väljer" hjälper dig. I slutet - en översikt över 5 populära klienthanteringssystem med en beskrivning av fördelar, nackdelar och gränssnitt. Och för dem som redan har identifierat den nödvändiga funktionaliteten och nu vill jag förstå vilken CRM som har integration med nödvändiga tjänster, har jag sammanställt ett bord för tydlighet.

Zoho CRM är en utländsk produkt, och synkronisering med Yandex-tjänster, bokföring och bankkonton och annan inhemsk utveckling är endast möjlig med hjälp av utvecklare.

Istället för slutsats

Att ändra det vanliga arbetsflödet och introducera ny teknik är inte lätt. Det finns ingen säkerhet att detta kommer att gynna verksamheten, och de anställda återuppbygger med svårigheter. Det finns emellertid många argument för automatisering. Även om du nu har en mikroföretag, när den växer upp kommer du inte att kunna göra vanliga Excel. För att hantera ett stort företag behöver fler funktionella verktyg.

Genom att automatisera affärsprocesser nu kan du i framtiden enkelt skala dem och integrera nya operationer i systemet. Dessutom, om du inte använder ny teknik betyder det inte att dina konkurrenter gör detsamma. På den moderna marknaden är den som reagerar snabbare på den förändrade situationen. Och för att implementera molnteknik är inte lika svårt som det verkar - utvecklare bygger på ett intuitivt gränssnitt och förståelig logik för tjänsterna.

Om du inte har tid eller önskan att hantera implementeringen av ett CRM-system på egen hand, kan du kontakta oss. Vi har framgångsrikt implementerat CRM i vårt eget företag och med ett antal kunder. Läs mer om villkoren för samarbete i den aktuella sektionen.

Titta på videon: Webbinarium 2017-05-24: Skapa magi med Lime Go och Zapier (Januari 2020).

Loading...

Lämna Din Kommentar